ภาวะตลาด CFD สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2025)
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาสำคัญของตลาดการเงินโลก โดยมีการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักทั่วโลกพร้อมกัน ประกอบกับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน นี่คือภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หลักในตลาด CFD:
📈 ตลาด Forex
- EUR/USD (1.1607): แข็งค่าขึ้นในเดือนตุลาคม แม้ ECB จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2.00% แต่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นช่วงปลายเดือนหลังการประชุม Fed ทำให้คู่เงินปรับตัวลงเล็กน้อย แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.1770-1.1800 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.1550-1.1600
- GBP/USD (1.3155): ปอนด์อ่อนค่าลง 2.41% ในเดือนตุลาคม ภายใต้แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% และ BoE ส่งสัญญาณระมัดระวังในการลดดอกเบี้ย
- USD/JPY (153.89): เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 4.69% ในรอบเดือน แม้ BoJ จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% แต่ยังไม่กล้าปรับขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
- DXY (99.73): ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 2.07% ในเดือนตุลาคม หนุนโดยคำแถลงของ Fed Chair Powell ที่ระมัดระวังเรื่องการลดดอกเบี้ยต่อในเดือนธันวาคม
📊 ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
- S&P 500 (6,875.31): ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล +2.3% ในเดือนตุลาคม หนุนโดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Big Tech โดยเฉพาะ Alphabet และ Amazon ที่เติบโตเกินคาด
- Dow Jones (47,562.87): ปรับตัวขึ้น +2.5% ทำสถิติขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน สะท้อนความแข็งแกร่งของหุ้น Blue-chip และความเชื่อมั่นนักลงทุนระยะยาว
- Nasdaq (23,581.14): โดดเด่นด้วยการขึ้น +4.7% ทำจุดสูงสุดใหม่ ได้แรงหนุนจาก AI Boom และการลงทุนใน Cloud Infrastructure ที่เติบโตแข็งแกร่ง
- Nikkei 225 (51,325): ทะลุ 50,000 จุดเป็นประวัติการณ์ครั้งแรก หนุนโดยข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลญี่ปุ่น
🥇 ทองคำ (XAUUSD)
- ราคาปัจจุบัน 4,001 USD/oz: ปรับฐานจากจุดสูงสุด 4,381 USD/oz เนื่องจากการขายทำกำไรและดอลลาร์แข็งค่า แต่ยังคงเพิ่มขึ้น +46% ในรอบปี แนวรับสำคัญอยู่ที่ 3,820-3,900 USD/oz และแนวต้านอยู่ที่ 4,100-4,200 USD/oz
🛢️ น้ำมัน
- WTI Crude (60.98): อ่อนแอภายใต้แรงกดดันจากอุปทานล้นตลาด OPEC+ ประกาศเพิ่มผลิต 137,000 บาร์เรล/วันในเดือนธันวาคม
- Brent Crude (64.77): ลดลง 0.89% ในรอบเดือน ความกังวลเรื่องความต้องการจากจีนที่ชะลอตัวยังคงเป็นปัจจัยลบ
💰 คริปโตเคอเรนซี
- Bitcoin (110,014): ฟื้นตัวใกล้ระดับ 110,000 หลังมีเงินไหลเข้า ETF กว่า 3.69 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม แนวรับสำคัญอยู่ที่ 108,000-110,000 และหากทะลุขึ้นไปอาจมุ่งสู่ 120,000-125,000
- Ethereum (3,872): ปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มตลาดคริปโต +54% ในรอบปี แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,100-4,200
🔍 ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ (3-9 พฤศจิกายน 2025) มีเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาด CFD:
📌 นโยบายการเงิน
- RBA Monetary Policy (4 พ.ย.): ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.60% แต่คำแถลงจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางนโยบายในอนาคต – จับตาเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน
- BOE Monetary Policy (6 พ.ย.): ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.00% แต่อาจมีสัญญาณการลดดอกเบี้ยในอนาคตหากเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่อง
📌 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ADP Employment (5 พ.ย.): ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจะเป็นตัวบ่งชี้ก่อน NFP คาดว่าจะออกมาที่ 28,000 ตำแหน่ง
- Non-Farm Payrolls (7 พ.ย.): ข้อมูลสำคัญสุดของสัปดาห์ คาดว่าจะออกมาในเกณฑ์ดี ซึ่งจะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- Core PCE (7 พ.ย.): ตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ใช้ คาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% m/m ซึ่งจะส่งสัญญาณบวกต่อการลดดอกเบี้ยในอนาคต
📌 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ
- ISM Services PMI (5 พ.ย.): ดัชนีภาคบริการสหรัฐฯ คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว เหนือ 50 จุด
- Canada Employment (7 พ.ย.): ข้อมูลการจ้างงานแคนาดาจะส่งผลต่อ CAD โดยตรง
- Manufacturing PMI ทั่วโลก (3-5 พ.ย.): ข้อมูล PMI จากยุโรป จีน และญี่ปุ่นจะสะท้อนสุขภาพเศรษฐกิจโลก
📌 ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
- ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน: ติดตามความคืบหน้าจากข้อตกลงลดภาษีนำเข้า ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดหุ้นทั่วโลก
- ตะวันออกกลาง: สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดน้ำมันและทองคำ
📅 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน
- 11:45 น. – Manufacturing PMI (จีน) คาดการณ์ 50.7
- 14:30 น. – CPI (สวิตเซอร์แลนด์) คาดการณ์ -0.1% m/m
- 22:00 น. – ISM Manufacturing PMI (สหรัฐฯ) คาดการณ์ 49.4
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน
- 10:30 น. – RBA Cash Rate Decision (ออสเตรเลีย) คาดว่าคงที่ 3.60%
- 11:30 น. – RBA Press Conference – คำแถลงจาก Governor Bullock
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน
- 4:45 น. – Employment Change (นิวซีแลนด์) คาดการณ์ 0.1%
- 4:45 น. – Unemployment Rate (นิวซีแลนด์) คาดการณ์ 5.3%
- 20:15 น. – ADP Non-Farm Employment (สหรัฐฯ) คาดการณ์ 28K
- 22:00 น. – ISM Services PMI (สหรัฐฯ) คาดการณ์ 50.8
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
- 19:00 น. – BOE Monetary Policy Report (อังกฤษ)
- 19:00 น. – BOE Official Bank Rate (อังกฤษ) คาดว่าคงที่ 4.00%
- 19:30 น. – BOE Governor Bailey Speaks
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน (สัปดาห์สำคัญสุด)
- 20:30 น. – Non-Farm Employment Change (แคนาดา) คาดการณ์ -4.0K
- 20:30 น. – Unemployment Rate (แคนาดา) คาดการณ์ 7.2%
- 20:30 น. – Average Hourly Earnings (สหรัฐฯ) m/m
- 20:30 น. – Core PCE Price Index (สหรัฐฯ) คาดการณ์ 0.2% m/m
- 20:30 น. – Non-Farm Employment Change (สหรัฐฯ) – ข้อมูลสำคัญสุด
- 20:30 น. – Unemployment Rate (สหรัฐฯ)
💡 คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะวันศุกร์ที่มีข้อมูล NFP ซึ่งอาจสร้างความผันผวนสูงในตลาด เทรดเดอร์ควรจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ใช้ Stop Loss ที่เหมาะสม และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
หมายเหตุ: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
