نظرة أسبوعية على الأسواق المالية

أهم أحداث الأسبوع الماضي

الولايات المتحدة الأميركية

• قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من مستويات 5.25% – 5.50% إلى 4.75% – 5.00%، وذلك لأول مرة منذ مارس 2020
• تراجع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية ليسجل نموًا بنسبة 1.7 نقطة، وهي نسبة أقل من التوقعات (-0.8) والقراءة السابقة (-7.0).
• تراجع مؤشر معدلات الشكاوى من البطالة ليسجل 219 ألفًا، وهو رقم أدنى من التوقعات (230 ألفًا) والقراءة السابقة (231 ألفًا).
• تراجعت مخزونات النفط الأميركية مسجلةً انخفاضًا بنسبة 1.630 مليون برميل، وهو رقم أقل من التوقعات (-0.200 مليون) والقراءة السابقة (0.833 مليون)
• ارتفع مؤشر تصاريح البناء ليسجل 1.475 مليون، وهو رقم أعلى من التوقعات (1.410 مليون) والقراءة السابقة (1.406 مليون).
• ارتفع مؤشر إمباير ستيت للصناعة في ولاية نيويورك ليسجل 11.50 نقطة، وهو رقم أعلى من التوقعات (-4.10) والقراءة السابقة (-4.70).
• سجل مؤشر مبيعات التجزئة على أساس شهري نموًا بنسبة 0.1%، وهو أعلى من التوقعات (-0.2%) ولكن أدنى من القراءة السابقة (1.1%).
• ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس شهري ليسجل نموًا بنسبة 0.8%، وهو رقم أعلى من التوقعات (0.2%) والقراءة السابقة (-0.9%).
• تراجع مؤشر مبيعات المنازل القائمة ليسجل 3.86 مليون، وهو رقم أدنى من التوقعات (3.92 مليون) والقراءة السابقة (3.96 مليون).

منطقة اليورو

• سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي نموًا بنسبة 2.2%، وهو مطابق للتوقعات ولكن أدنى من القراءة السابقة (2.6%). كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي نموًا بنسبة 2.8%، وهو مطابق للتوقعات ولكن أدنى من القراءة السابقة (2.9%).

بريطانيا

• قرر بنك إنجلترا المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.00% متماشيًا مع التوقعات.
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي نموًا بنسبة 2.2%، وهو مطابق للتوقعات والقراءة السابقة. كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي نموًا بنسبة 3.6%، وهو مطابق للتوقعات ولكن أدنى من القراءة السابقة (3.3%).
• ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة على أساس سنوي ليسجل نموًا بنسبة 2.3%، وهو رقم أعلى من التوقعات (1.1%) والقراءة السابقة (1.4%).

كندا

• تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي مسجلًا نموًا بنسبة 2.0%، وهو رقم أقل من القراءة السابقة (2.5%).

أستراليا

• سجل معدل التغير في التوظيف 47.5 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم أعلى من التوقعات (26.4 ألف) ولكن أدنى من القراءة السابقة (48.9 ألف).
• سجل معدل البطالة 4.2%، وهو رقم متوافق مع التوقعات والقراءة السابقة.

اليابان

• قرر البنك المركزي الياباني تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 0.25% متماشيًا مع التوقعات.
• تراجع مؤشر الصادرات على أساس سنوي ليسجل نموًا بنسبة 5.6%، وهي نسبة أقل من التوقعات (10.0%) والقراءة السابقة (10.2%).
• تراجع مؤشر الواردات على أساس سنوي ليسجل نموًا بنسبة 2.3%، وهي نسبة أقل من التوقعات (13.4%) والقراءة السابقة (16.6%).
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي مسجلًا نموًا بنسبة 3.0%، وهو أعلى من القراءة السابقة (2.8%). كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء) على أساس سنوي نموًا بنسبة 2.8%، وهو مطابق للتوقعات ولكنه أعلى من القراءة السابقة (2.7%).

الصين

• ثبت بنك الشعب الصيني معدل الإقراض الرئيسي لأجل 5 سنوات عند مستوى 3.85% متماشيًا مع التوقعات. كما ثبت معدل الإقراض الرئيسي لأجل عام واحد عند مستوى 3.35% متماشيًا مع التوقعات.

أهم أحداث هذا الأسبوع تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة:

• يصدر اليوم مؤشرا مديري المشتريات الصناعي والخدمي في كل من أستراليا ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
• تترقب الأسواق يوم الثلاثاء قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الأسترالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.35%. كما يصدر مؤشرا مديري المشتريات الصناعي والخدمي في اليابان ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية.
• أما يوم الأربعاء، فتترقب الأسواق مؤشرات تصاريح البناء ومبيعات المنازل الجديدة ومخزون النفط الأميركي الخام في الولايات المتحدة الأميركية.
• أما يوم الخميس، فتترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن البنك الوطني السويسري، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من مستوى 1.25% إلى مستوى 1.00%. كما تصدر مؤشرات طلبات السلع المعمرة والناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الشكاوى من البطالة ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.
• وأخيرًا يوم الجمعة، تترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين في مدينة طوكيو – اليابان، ومؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، ومؤشري أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وميشيغان لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، والناتج الإجمالي المحلي في كندا.

التحليل الفني

اليورو/الدولار (EUR/USD)

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 1.1138 لليورو مقابل الدولار، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 1.1088 و1.1017 و1.0967. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 1.1209 و1.1259 و1.1330.

الجنيه الاسترليني/الدولار (GBP/USD)

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 1.3256 للجنيه الاسترليني مقابل الدولار، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 1.3173 و1.3030 و1.2947. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 1.3400 و1.3482 و1.3625.

الدولار/الين (USD/JPY)

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 142.63 لليين مقابل الدولار، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 140.78 137.71 و135.86. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 145.70 و147.55 150.61.

الذهب (XAU)

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 2579 للذهب، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 2545 و2479 و2444. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 2645 و2680 و2745.

النفط الخام (BRENT)

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 71.18 للنفط الخام، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 69.12 و66.62 و64.56. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 73.68 و75.74 و78.24.

US30

إذا تم كسر نقطة الارتكاز 42273 للداو، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 41964 41485 و41176. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 42752 و43061 و43540.

يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.