نظرة عامة مختصرة عن الأحداث الاقتصادية الرئيسية من الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية عبر الاقتصادات الكبرى. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 47.8 وزاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 55.3، متجاوزًا التوقعات. ومع ذلك، تراجعت مبيعات المنازل القائمة إلى 3.84 مليون، أدنى من التوقعات. انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 227,000، وزادت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 5.474 مليون برميل. ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة إلى 738,000، بينما انخفضت طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.8%. تحسن مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان إلى 70.5. في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 45.9، لكن انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.2، وتقلصت ثقة المستهلك إلى -12.5. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 50.3، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.8. في كندا، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75%، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%. تساوى مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أستراليا مع القراءة السابقة عند 46.6، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 50.6. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان إلى 49.0، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 49.3، مع نمو مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو بنسبة 1.8%. في الصين، خفضت البنوك معدلات الإقراض لدعم النمو الاقتصادي.

تحليل السوق

الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي
خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.25% إلى 4.75%، بما يتماشى مع توقعات السوق. إذا تم كسر نقطة المحور عند 1.3860 مقابل الدولار الكندي، فقد يتم استهداف مستويات الدعم عند 1.3822 و1.3757 و1.3720. وإذا تجاوزت نقطة المحور، يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 1.3925 و1.3962 و1.4027.

ألفابيت
تداول سهم ألفابيت في نطاق أفقي منذ بداية الشهر بين 160 و169 دولارًا، دون اتجاه واضح. ارتفع السهم بنحو 19% منذ بداية العام. من المتوقع أن تعلن ألفابيت عن نتائجها المالية يوم الثلاثاء (التوقعات المذكورة أدناه). إذا تم كسر نقطة المحور عند 164.62 دولار، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 161.56 و159.70 و156.64. وإذا تم تجاوز نقطة المحور، يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 166.48 و169.54 و171.40.

البلاديوم
في يوم الجمعة، 25 أكتوبر، وصلت أسعار البلاديوم إلى 1212 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 26 ديسمبر 2023، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة حثت دول مجموعة السبع على فرض عقوبات على صادرات البلاديوم الروسية. إذا تم كسر نقطة المحور عند 1170 دولار، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 1153 و1085 و1037. وإذا تجاوزت نقطة المحور، يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 1215 و1245 و1286.

CAC40
تداول مؤشر CAC40 في نطاق أفقي منذ بداية أكتوبر هذا العام بين 7420 و7655 نقطة، دون اتجاه واضح. إذا تم كسر نقطة المحور عند 7578، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 7490 و7346 و7258. وإذا تم تجاوز نقطة المحور، يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 7723 و7811 و7956.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع

تترقب الأسواق عدة مؤشرات وبيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع:

• الثلاثاء: مؤشرات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة وعدد الوظائف الشاغرة.
• الأربعاء: مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا، الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، تغيير توظيف القطاع الخاص غير الزراعي ADP، ومخزون النفط الخام في الولايات المتحدة.
• الخميس: من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة في اليابان عند 0.25%. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر اليابان بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وستصدر أستراليا بيانات مبيعات التجزئة، وستصدر الصين مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وغير الصناعية، ومؤشري أسعار المستهلكين ومعدل البطالة في منطقة اليورو، ومؤشري أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي لكندا.
• الجمعة: تصاريح البناء في أستراليا، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin من الصين، ومبيعات التجزئة ومؤشرات أسعار المستهلك في سويسرا، وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومعدل البطالة، ونمو الأجور بالساعة، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM.

النتائج المالية للشركات الأمريكية الكبرى

تترقب الأسواق نتائج الربع الثالث من الشركات الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك:

الثلاثاء:

• ألفابيت: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 1.84 دولار للسهم، بزيادة عن 1.55 دولار في القراءة السابقة. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 86.37 مليار دولار، مقارنة بـ 76.69 مليار دولار سابقًا.
• فيزا: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 2.58 دولار للسهم، بزيادة عن 2.33 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 9.49 مليار دولار، مقارنة بـ 8.60 مليار دولار سابقًا.
• AMD: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 0.92 دولار للسهم، بزيادة عن 0.70 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 6.71 مليار دولار، مقارنة بـ 5.80 مليار دولار سابقًا.
• ماكدونالدز: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 3.20 دولار للسهم، بزيادة عن 3.17 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 6.82 مليار دولار، مقارنة بـ 6.67 مليار دولار سابقًا.

الأربعاء:

• مايكروسوفت: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 3.10 دولار للسهم، بزيادة عن 2.99 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 64.55 مليار دولار، مقارنة بـ 56.50 مليار دولار سابقًا.
• ميتا: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 5.21 دولار للسهم، بزيادة عن 4.39 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 40.18 مليار دولار، مقارنة بـ 34.15 مليار دولار سابقًا.

الخميس:

• أبل: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 1.60 دولار للسهم، بزيادة عن 1.46 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 94.40 مليار دولار، مقارنة بـ 89.50 مليار دولار سابقًا.
• أمازون: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 1.14 دولار للسهم، بزيادة عن 0.94 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 157.25 مليار دولار، مقارنة بـ 143.10 مليار دولار سابقًا.
• ماستركارد: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 3.74 دولار للسهم، بزيادة عن 3.39 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 7.26 مليار دولار.

الجمعة:

• إكسون موبيل: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 1.90 دولار للسهم، بانخفاض عن 2.25 دولار سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 94.55 مليار دولار، مقارنة بـ 90.76 مليار دولار سابقًا.
• شيفرون: من المتوقع أن تعلن عن أرباح قدرها 2.45 دولار للسهم، بانخفاض عن 3.05 دولارات سابقًا. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 48.90 مليار دولار، مقارنة بـ 54.08 مليار دولار سابقًا.

يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.