شهد الأسبوع الماضي تطورات اقتصادية كبيرة في العديد من المناطق الرئيسية. في الولايات المتحدة، فضل بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضًا أقل في سعر الفائدة، حيث جاءت مؤشرات التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين (2.4%) ومؤشر أسعار المنتجين (1.8%) أعلى قليلاً من التوقعات، بينما تراجعت ثقة المستهلك وزادت طلبات إعانة البطالة. في منطقة اليورو، تم تسجيل نمو طفيف في مبيعات التجزئة بنسبة (0.2%)، بينما شهدت المملكة المتحدة نموًا بنسبة 1.0% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الإنتاج الصناعي. في كندا، ارتفع التوظيف وانخفض معدل البطالة إلى 6.5%. في نيوزيلندا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. في الصين، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، ولكن كل من مؤشر أسعار المستهلكين (0.0%) ومؤشر أسعار المنتجين (-2.8%) أظهرا اتجاهات انكماشية. في اليابان، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 2.0% متجاوزًا التوقعات.
زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأميركي
خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 5.25% إلى 4.75%، متماشياً مع توقعات السوق. إذا تم كسر نقطة المحور 0.6110 لزوج NZD/USD، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 0.6047 و0.5989 و0.5926. أما من الناحية الصعودية، فقد يتم استهداف مستويات المقاومة عند 0.6168 و0.6230 و0.6289.
إكسون موبيل
ارتفع سهم شركة Exxon Mobil بحوالي 17% منذ أدنى مستوى له عند 107.77 دولار في 11 سبتمبر 2024، ليصل إلى ذروة 126.34 دولار في 7 أكتوبر. أغلق السهم عند 123.61 دولار يوم الجمعة 11 أكتوبر. يتطلع السوق إلى إعلان أرباح Exxon للربع الثالث في 25 أكتوبر 2024، مع توقعات بأن تصل الأرباح إلى 2.02 دولار للسهم، انخفاضاً من 2.25 دولار في القراءة السابقة. إذا تم كسر نقطة المحور 121.66 دولار للسهم، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 118.13 دولار و111.43 دولار و107.90 دولار، بينما يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 128.36 دولار و131.89 دولار و138.59 دولار.
الفضة
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 25% منذ أدنى مستوى لها عند 26.45 دولار في 8 أغسطس 2024، لتصل إلى ذروة 32.96 دولار في 4 أكتوبر. أغلقت الفضة عند 31.53 دولار يوم الجمعة 11 أكتوبر. تستفيد الفضة من عوامل عدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الذهب، الذي بلغ أعلى مستوى له عند 2,685 دولار في 26 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، يدعم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الفضة كأصل غير مدر للعائد. كما أن للفضة تطبيقات صناعية واسعة، بما في ذلك في الإمدادات الطبية والإلكترونيات. إذا تم كسر نقطة المحور 32.25 دولار للفضة، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 31.29 دولار و30.18 دولار و29.22 دولار. أما من الناحية الصعودية، فقد يتم استهداف مستويات المقاومة عند 33.36 دولار و34.32 دولار و35.43 دولار.
مؤشر داو جونز
وصل مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى قياسي عند 42,910 نقطة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024. ارتفع المؤشر بنسبة 12% منذ أدنى مستوى له عند 38,394 نقطة في 5 أغسطس 2024. يتلقى المؤشر دعماً من تقارير أرباح أقوى من المتوقع من البنوك الكبرى مثل JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of New York Mellon، بالإضافة إلى توقعات بخفض الفائدة مرة أخرى. إذا تم كسر نقطة المحور 42,187 للمؤشر، قد يتم استهداف مستويات الدعم عند 42,013 و41,673 و41,500. بينما يمكن استهداف مستويات المقاومة عند 42,526 و42,700 و43,040.
الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع:
تترقب الأسواق عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع:
- اليوم، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين السويسري
- يوم الثلاثاء، ستركز الأسواق على الإنتاج الصناعي الياباني، الدخل في المملكة المتحدة (بما في ذلك المكافآت)، البطالة في المملكة المتحدة، الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ومؤشر أسعار المستهلك الكندي
- يوم الأربعاء، ستكون تقارير مؤشر أسعار المستهلك من نيوزيلندا والمملكة المتحدة متوقعة.
- يوم الخميس، سيصدر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، مع توقع الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس من 3.50% إلى 3.25%. كما ستصدر بيانات التصدير والاستيراد اليابانية، التغير في التوظيف الأسترالي، بيانات البطالة، ومؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر مبيعات التجزئة، طلبات إعانة البطالة الأولية، مؤشر التصنيع لفيلادلفيا، الإنتاج الصناعي، ومخزونات النفط الخام.
- أخيرًا، يوم الجمعة، سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الياباني، استثمارات الأصول الثابتة الصينية، الناتج المحلي الإجمالي، الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، إلى جانب مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وتصاريح البناء في الولايات المتحدة.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
